德军r集团军群和俄军部队集结6个装甲师和51个步兵师共计113万人实施了卡累利阿-阿尔汉格尔斯克攻势。
六月中旬，在付出21万人伤亡的代价后，德军将战线推进至摩尔曼斯克以南仅数十公里的地域。统共有4个美军师和3个英军师遭到灭顶之灾，國民共和軍更是有3个坦克旅和18个步兵师被歼灭，盟军总伤亡高达30万人。
盟军匆忙实施了破冰行动(operationicebreaker)，调集尽可能多的船只赶赴摩尔曼斯克撤离己方残余部队。
七月初，德军和俄军已经推进至摩尔曼斯克远郊，但早已是强弩之末，三次进攻全部被击退，寸步难行。
一名俄军少尉说：爬上山顶后，我看见了海面上敌军战列舰的桅杆和旗帜。
在持续一个半星期的破冰行动中，英美远征军的残兵败将遗弃了大部分重武器，除了个别殿后掩护部队之外全部逃脱，剩余的近百万國民共和軍陆续投降，但也有少数选择向东逃往西伯利亚。
期间，皇家海军复仇级战列舰君权号被德军发射的有线遥控滑翔炸弹击沉。
乔治-马歇尔沉重地说：在俄国的战局崩溃以后，我们不得不继续进行这场希望渺茫的痛苦战争。
几乎在同一时刻，德军在刻赤半岛成功试爆了自己的原子弹。当地气候干燥，沿岸地区多是半荒漠，勉强算一个比较合适的临时试验场。
这时候德军还剩一颗可用，但是不少人担心这会打破目前微妙的默契，可能会招致美军的核攻击。
多日争论后，德社上层决心向普利茅斯投放原子弹，并追加多年未见的大规模空袭。
这一手段除了基本军事意义以外，也有对去年大英帝国卑鄙行径的报复意图。
普利茅斯是皇家海军的主要基地，位于大不列颠岛西南部——也就是英吉利海峡对岸。
将之当作目标十分合适，既可以减少被皇家空军中途拦截击落的风险，也能有效打击英军舰队力量。
理论上最合适的核攻击对象是伯明翰、曼彻斯特、利物浦这样的工业城市，奈何英伦三岛到处都是高射炮、雷达、机场，没人敢赌己方轰炸机能幸运的穿越天罗地网，毕竟原子弹不是批发的鸡蛋。
经过紧锣密鼓的准备，13架珍贵的he-177双发重型轰炸机被集中部署，共同参与至关重要的核攻击行动，德军集结了由133架fw-190和do-55战斗机