党项和唐古族。
唐古就是各族奴隶，在辽国混居形成的草原部族。以前他们严重的趋向契丹化，现在却根据具体统治者，开始学习汉族或党项风俗。
东胜州的党项和唐古各部，青壮全部招募为骑兵，也就两三千的样子。
岳飞和韩世忠来得飞快，哪有时间给西夏守将招集青壮？
西夏守将带着八百驻军及家属，火速逃往包头那边，同时勒令辖内党项牧民一起逃。
这里的党项牧民，一直被辽国统治，后来被金国统治，被西夏统治还不到十年。
此时见大明兵力强盛，党项部落都不愿陪西夏送死。
甚至，党项酋长们带着青壮，主动跑来投靠岳飞和韩世忠！
“我是客军，这次去南边就行。”岳飞发扬风格，并不跟韩世忠抢功。
韩世忠顿时喜道：“好汉子！俺只打西夏的天德军城，在那里等你过来汇合，然后一起去打威福军司。”
岳飞正色道：“不可延误军机。韩都护若是顺利，应当直捣贼巢，万万不要等着我过去。”
“好，我在威福军司备好酒宴，等你一起过来喝酒吃肉。”韩世忠越看岳飞越顺眼。
不抢功的友军，谁又会不喜欢？
此次草原部队出战，战略目标便是消灭西夏的威福军司。
岳飞把此战主攻目标，全部让给兵力更多的韩世忠，自己则率五千骑南下扫除次要目标。
却说韩世忠带兵杀到包头，依旧是扑了个空，西夏军已经带着牧民跑路了。
西夏军一路西撤到天德军城(乌梁素海)，那里有辽国修筑的坚固城池。而且附近沙漠化还不严重，可耕可牧人口众多，能依托坚城长久固守。
为了赶时间，韩世忠没有带攻城火炮，目前火炮还在半路上。
他一边大军围城，一边派人砍树打造攻城器械。
这里有绵延二百里的牟那山(乌拉山)，树木取之不尽。
同时韩世忠派出轻骑往西，打探西夏威福军司的援军踪迹——威福军司驻地在阴山山麓。
攻城暂时不着急，韩世忠的心思是围城打援。
一个懂党项话的大明军官，冲到天德城下劝降：“城内守将，还不速速投降。我们只是先锋，十万大明天兵很快就到。金国拥兵数十万，都被我大明所灭，难道你们这点人还能守住天德城？”
西夏守将不敢射