荆州，襄阳。
镇南将军、领荆州牧刘表坐在明堂的上首位置，他一边阅读着手中的文书，一边进行着思考。
这是一封从益州成都发来的文书，乃是刘表派遣到益州商谈结盟一事的使者蒯良发来的，蒯良在文书上谈及了近来益州的形势。
文书上首要一件事情是关于监军使者、领益州牧的刘璋，上面说刘璋目前正在南中之地征讨叛乱的叟夷和谋逆的豪族，刘璋大军的攻势有如破竹，捷报连连传回成都。
根据使者蒯良的估计，今年年底，也就是兴平元年年底，益州这场南中的大规模动乱就会被平定下来。
蒯良除了在文书上论及南中战事的军情，还言及了益州的风土人物。
有别驾王商，得到蒯良的大力称道，蒯良说王商是萧何一样的人物，镇抚国家，馈粮不绝。
还有一位叫秦宓的益州学士，蒯良称此人才学益土无二，以他浅薄的见识，他认为就算是中州名士，也少有人能比得上秦宓这位益州学士。
蒯良谈及的人物中有个不寻常的人物，此人非是益州人，而是籍贯荆州南阳郡的董和，蒯良称赞董和居于成都令一职，使成都风化大治，路不拾遗，夜不闭户。董和更是以身作则，清淡简约的行事，引导成都豪族富商中以往奢侈的风气大减。
文书上说到这里，有些叹息的语句，言是可惜董和这等良臣，楚才蜀用，没有为荆州所用，反而被益州收纳了。
文书的末尾，蒯良谈起了益州的一桩隐患，他点明汉中的米贼张鲁有不宁之心，眼下张鲁在汉中阳平关外走马岭上新建了一座关城，张鲁这是打着日后和成都交锋的念头，汉中和成都方面早晚有一场大战。
接着张鲁修建关城一事，蒯良给出了他的看法和意见，他认为张鲁所据有的不过汉中一地，自是难以与巴蜀抗衡，更兼张鲁崇信鬼道，少有士人愿意在张鲁帐下任职。而刘璋帐下，蜀地英才汇聚，猛将如云，他料定张鲁必不是刘璋的敌手，迟早为刘璋所败，汉中之地会被刘璋收入囊中。
“刘(焉)君朗生的好儿子啊！”看完蒯良所传来文书的刘表，感慨了一句，接着他招来身侧服侍的侍从，让侍从将这份蒯良传来的文书递给下方列席的别驾刘先观阅。
其实刘璋征伐南中的情况，不用蒯良从成都发来文书通报，刘表也大概知晓一些情形，这段时间以来，南中之地纷争不休，百蛮震动，夷越之众惶惶不安。
不少于南中