片刻后，它往后退了两步，也不再呲牙，巨大的身形逐渐缩小，毛发收缩，手脚变细——它变成了一个身高两米还多的人类。
矮人们愣住了，揉揉眼睛，还以为是在做梦。
“这是换皮人一族，他们天生具有变身成猛兽的魔法。”
甘道夫解释了一句。
“巫师，人类，半身人，还有贪婪的矮人来我的领地附近有何贵干？”
贝奥恩居高临下地俯视着众人，在看到李维和比尔博的时候情绪还算平稳，然而视线扫过矮人时，却是眉头一皱。
“我们没有恶意，只是单纯的路过。”甘道夫解释着。
换皮人一族的命运非常悲惨，他们被奥克逼出山脉，不得不到谷地生活，本就所剩不多的族人还大部分都被奥克抓走折磨致死。
现在的换皮人一族很可能就只剩下贝奥恩一人，甘道夫可不想他跟李维打起来，可别把换皮人打绝迹了。
“好吧，我相信你们。”
贝奥恩点点头，虽然他不喜欢矮人，也不是很待见陌生人，但如果是褐袍的同伴的话，那还是可以相信一下的。
甘道夫松了口气。
还好还好，换皮人保住了。
“说起来你在这里做什么？”甘道夫又问了一句。
“我在躲避奥克的大军，最近几天他们像是发了疯一样，四处游荡，就算是我也不敢从他们当中穿过去。”
贝奥恩摇摇头，也是有些发愁。
“上次见到这么多奥克还是在他们试图往河谷北方扩张的时候，可是现在那边已经没有人居住了，也没什么好掠夺的，我实在想不通这次他们这次又是因为什么出动。”
“呃，这个”甘道夫瞥了一眼李维，尴尬地笑了笑。
李维摊摊手。
“这个不重要，主要是我们有共同的敌人，我们可以一同应付他们，实际上，我们需要一些帮助，这能让我们更好地应对奥克”
贝奥恩稍微沉默而了一下，看看甘道夫，又看看矮人们，最终视线在李维身上停了好一会儿，才缓缓点头。
“奥克的敌人就是我的盟友，好，我可以帮你们，我知道有一条路可以躲避奥克们的视线，白天的时候，你们可以从那里离开。”
“我替你们警戒。”
当晚，月光下，一头巨熊站在山岩上，警惕地四下张望。
房屋中，一